Из Москвы в якутский город приехал русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он стремится внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмыслить свои культурные корни и идентичность. В результате конфликта между двумя культурами, директор и его недавняя соперница неожиданно сближаются. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между таинственным прошлым и любовью, которая дарит надежду на светлое будущее.