Маршал Василевский организовал заседание в штабе Красной Армии, на котором настаивал на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв арсеналов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, среди которых был разведывательный отряд. Их задача — обнаружить указанное предприятие. В составе этого отряда находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К отряду присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура также руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский полковник угрожает устроить взрыв подземного склада с химическим оружием, расположенного под заводом.
