Анимационный артист Лука обитает с бабушкой в самом сердце Санкт-Петербурга. Его дом — маленькая и уютная мансарда, где он старается сохранять оптимизм, перебиваясь случайными заработками от участия в массовых сценах и анимацией на детских мероприятиях. Лука лелеет мечту о съемках в сериалах или полнометражных фильмах, поэтому часто посещает кастинги, хотя успех приходит редко. Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, погруженный в бесконечный круговорот деловых встреч, в которых у него не остается времени ни для себя, ни для родных. Однако, в канун своего дня рождения, его мир останавливается из-за известия о смертельной болезни. Судьбы Лука и Алексея меняются после их неожиданной встречи.