В густых чащах лесов скрыт древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, когда люди изгнали эльфов, власть над Ллорисом узурпировал жестокий шериф, который наживается на страданиях его обитателей. Он неустанно увеличивает налоги, ввергая людей в нищету и голод, лишая их крыши над головой и возможности заработать. Недовольных, кто решается выступить против него, он изгоняет и подвергает пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми две сотни лет, не спешат открывать свои границы, стремясь защитить свое хрупкое уединение.
