Театральная актриса и танцовщица отправляется в путешествие в Индию, чтобы разыскать свою мать, которая оставила её много лет назад и присоединилась к загадочной секте. Однако вскоре девушка начинает сомневаться в реальности происходящего: действительно ли она находится в Индии, или это лишь иллюзия родного театра? Всё вокруг — маски, куклы, песни — словно оживает, превращая улицы небольшого городка или сцену Петербурга в место, где грань между действительностью и вымыслом становится неразличимой.