В 1944 году американец по имени Дин Барри оказывается в Неаполе. Там он встречает очаровательную женщину по имени Люсия, и между ними завязываются романтические отношения. У Люсии рождается сын, однако обстоятельства вынуждают Дина покинуть её. Спустя много лет он возвращается в Италию, чтобы вновь встретиться с повзрослевшим сыном.